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技術變革和消費升級帶來五大產業投資機會

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技術變革和消費升級帶來五大產業投資機會

發布日期:2016-08-18 00:00 來源:http://theframist.com 點擊:

  2016年8月15-16日,由投中信息、《投資中國網》舉辦的“2016年中國投資年會.深圳”在深圳香格里拉酒店舉行。隨著資本市場改革逐步深入,政府鼓勵大力發展私募行業。私募股權機構也在優化投資策略、增加退出路徑等諸多方式推動行業創新。如何繼續推進經濟體制改革,特別是產業體制改革及促進產業結構調整等一系列問題在大會討論。

  

  會上,深創投董事長倪澤望分享了股權投資行業參與產業投資的看法,以下為其精彩觀點匯總:

  今天我分享的主題是股權投資行業參與產業投資。上半年國內生產總值增長6.7%,宏觀經濟呈現L型,投資回報率下行,但北上廣深四個城市的投資回報率還是不錯的。

  最近大家都在談供給側改革,以深圳為例這幾年的發展確實走出了供給側改革的一條新路,特別在資本、創新幾個要素方面。應該說正是由于長期資本的力量,使得深圳的經濟在全國確實走出了一條自己的道路。包括華為、騰訊等創新性企業創新力很強,帶動了這座城市整體的產能消化,也給城市帶來了創新的力量。去年深圳的存款余額是僅次于北上,可見資本非常聚集。此外,人才和項目也在深圳非常聚焦,三者相互影響使得深圳走出了非常好的發展模式。

  創業依然是機遇和挑戰并存。上半年行業里一共有818起天使投資,同比減少30%。投資金額基本持平。創投市場上半年投資金額584.95億,案例數和金額分別下滑30%和10%。相比之下,并購交易的數量和交易額都在不斷增長。

  回到我們今天的主題產業投資。說起產業投資就不能不提我們當前所面臨的外部環境。這是一個技術創新的時代,同時也是一個消費升級的時代。中國的人口紅利帶動消費的增長,同時推動經濟的增長。對于創業投資來說,這其中主要有兩個機會:基礎消費需求和產業升級帶來的需求。

  這些需求具體到產業投資機會,主要分為以下幾個方向:

  一是節能環保行業。這個行業的技術創新,包括環境改善的剛需和政策驅動,工業節能、市政節能、建筑節能,治理環保、廢物資源化和檢測類,我們也投了一些比較好的案例,豐泉環保是中國第一家在德國主板上市的公司,他也是世界著名的垃圾焚燒發電公司。SARS期間北京市70%的垃圾都是由豐泉處理。

  二是新一代信息技術。包括比較熱的人工智能、虛擬現實、全息投影、數據庫、識別、語音識別、圖像識別、可穿戴設備、傳感器、3D打印、物聯網、云集酸、數據中心、智慧城市、信息系統安全等。我們投的歐菲光、網宿科技都是這個行業代表。

  三是生物醫藥。我們投資的包括翰宇醫藥和華大醫學都是這類企業。

  四是高端制造業。高端制造業國家層面政策力度越來越大、越來越強,這也是我們國家產業升級的根本,也是國家的核心支柱產業,同時也是國家瞄準制造2025的發展主要行業。這里面包括軌道澆頭裝備、航空裝備、海洋工程裝備、智能裝備等。中國制造一直是這幾年國家重點推進的主體,各個地區相應的配套政策也是比較優惠。

  五是新能源新材料。這里的投資機會也是層出不窮,像新材料,處于產業鏈的前端,也是其他產業升級的基礎、包括電子信息材料、生物醫學材料、節能環保材料等,我們發現新材料、新能行業發展的態勢確實是一日千里。未來10-20年,太陽能的利用很難預測,這個趨勢確實存在,這樣一些產業的投資機會慢慢在展現出來。

  再來看消費升級。按照人均收入增速來計算,到2020年中國的中產階級人口將達到5.75億,是美國的一倍,今后幾年,中國非常有可能變成世界消費第一大國,超過美國的消費需求,這是非常巨大的機會。

  另一個因素是技術升級與城鎮化的推進。互聯網、移動互聯網、物聯網,這樣一些技術,這樣一些應用不斷地擴展,使得我們消費的邊界在不斷的拓寬,特別是下沉到三四線城市,互聯網渠道下沉到三四線城市帶來新的消費增長正在各行各業中得到體現。

  在這些消費升級的過程中,投資機會開始顯現。比如說健康產業、美麗產業、快樂產業,怎么樣讓消費升級更加美麗、有差異,同時休閑、放松,追求個性化。像我們投資的樂視網、好想你、中青寶都是屬于消費升級的案例。好想你就是完全一個做大棗的企業,這個企業就經營得比較成功,做棗做成一個上市公司確實不容易,他們有很多自己的特色。

  在我們深創投看到的行業數據中,過去半年的投資中,消費升級占比30%,信息技術行業28%,生物醫藥占比15%,三者之和占比高達73%。這也是當前最熱的投資熱點。


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